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Cómo realizar un seguimiento de los clientes importantes

Cómo realizar un seguimiento de los clientes importantes

Crea un Track especial para hacer el seguimiento de tus clientes VIP.

09/12/2015
Exclusivo para usuarios Premium

Sobre Premium

 

El seguimiento de los clientes importantes debe ser una de tus prioridaddes. Ellos son tus clientes VIP. Por lo que hay que darles el mejor servicio. De ninguna manera se puede perder un hito o una fecha límite.

Cuando se trabaja con clientes así, uno de los puntos clave es saber lo que va a suceder antes de que realmente suceda. Y mucho más importante: estar varios pasos por delante de los plazos, hitos y fechas de entrega importantes. Pero normalmente, ¿qué sucede? Nuestro día a día está tan lleno de cosas, y nosotros trabajamos tan rápido, que los acontecimientos importantes o tareas relacionadas con esos clientes… se van volando.

¿Qué puedes hacer para asegurarte el mejor seguimiento de los clientes importantes? Hightrack puede ayudarte.

Track Previsión

Con un Track de Previsión personalizado puedes controlar toda la actividad relativa a tus clientes más importantes.

¡Pero espera! Antes de abrir el Creador de Tracks, te recomendamos que hagas una cosa. Tómate unos minutos para planificar cómo vas a construir el Track, y lo más importante, elegir cuidadosamente qué 2-3 clientes VIP vas a incluir en él. La idea no es tener a todos allí, sino incluir sólo aquellos que requieren un poquito más de atención.

¿CÓMO CONSTRUIR ESTE TRACK?
  • MODO DE TRABAJO
    Previsión.
  • PERIODO
    7-30 días
    (dependiendo de tus necesidades).
  • CONTENIDO
    2-3 listas de tareas y 1 calendario
    (con toda la actividad de tus 2-3 clientes).

Con este Track personalizado tendrás una línea temporal que mostrará la actividad de tus clientes VIP. Es como un canal de televisión donde sólo verás las tareas y eventos que requieren de tu atención total en los próximos días. Veamos ahora lo que podemos hacer con ese “canal”.

Revisión diaria y semanal

Revisar la actividad relacionada con tus clientes VIP tiene que ser una rutina diaria y semanal. Tienes que convertirlo en algo que se repite tanto como lavarse los dientes. A partir de nuestra propia experiencia, te recomendamos realizar esta revisión al final del día (antes de ir a casa) y al final de la semana (viernes al mediodía). De esa manera, serás capaz de revisar las nuevas tareas que han llegado durante el día/semana, dar forma a tu plan para mañana/la próxima semana, o ajustar algunos detalles.

SUGERENCIA Recuerda: la clave con tus clientes VIP es estar por delante de sus tareas y eventos, no detrás.

Por delante de los plazos

Añadir tareas en Hightrack es súper rápido. Pero no dejes que la velocidad te engañe y pierda un detalle clave: la fecha límite de las tareas de tus clientes. Establece una, o te olvidarás de ellas. En Productividad personal, el CUÁNDO es tan importante como el QUÉ.

Cuando añades una fecha límites a tus tareas, se mostrará por anticipado en la línea temporal del Track que has creado. Digamos que una vez más: te adelantas. Y eso es justo lo que necesitas que suceda si quieres dar un buen servicio sin prisas ni estrés.

Crear tu propio Track de Previsión para hacer el seguimiento  de tus principales clientes es como tener un radar. Te permitirá que sepas exactamente lo que se avecina, y estarás varios pasos por delante de los plazos de entrega y los hitos marcados.

Prepara las reuniones

Todas las reuniones requieren preparativos. Pero en el caso de los clientes VIP es algo que nunca se puede pasar por alto. Es por eso que necesitas ver de antemano (varios días/semanas antes) cuándo tienes reuniones con ellos. Con este Track, aparecerán como eventos tanto en tu línea temporal como en la vista detallada de cada día.

Y algo que siempre te recomendamos: al dar nombre a una reunión, trata que la primera palabra del título sea “reunión”. De esta manera, siempre serás capaz de identificar tus reuniones inmediatamente. Lo mismo vale para el almuerzo, el viaje, llamar a…

Tareas especiales

Tienes que hacer un montón de cosas para sus 2-3 clientes VIP. Pero no todos ellos son iguales. Es necesario concentrarse en tus tareas fundamentales: tus TMI’s (Tareas más importantes). ¿Cómo puedes hacer eso? Es muy fácil. Al planificar/revisar cada día o semana, marca con la estrella las tareas que son más importantes que el resto.

Este gesto tan sencillo te permitirá ver esas tareas claramente en dos lugares de tu Track:

1. En tu línea temporal de la semana serás capaz de ver la cantidad de tareas especiales que tienes que llevar a cabo en los próximos días.

2. En el detalle de cada día serás capaz de ver las tareas especiales. Amplia la tarea, y podrás comprobar todos sus detalles, leer la descripción, o incluso ver una nota que puedes haber adjuntado a esa tarea en particular.

Recuerda, lo tendrás controlado con varios días o incluso semanas de antelación. ¡Y eso es exactamente lo que queremos!

Modifica y ajusta tu Track

Es posible que hayas conectado con un nuevo cliente, y es importante añadirlo a tu lista de clientes VIP. No importa. Una ventaja de los Tracks personalizados es que los puedes editar en cualquier momento para adaptarlos a tus necesidades: puedes añadir o eliminar clientes (listas), añadir etiquetas, o cambiar lo que tú quieras.

Permanece en alerta, porque tu trabajo es algo vivo, cambiando continuamente. Con los tracks personalizados te sentirás más cerca de tu trabajo, y lo harás mejor cada día.

 

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